Одна конкретная проблема
Опишите симптом и пример: не создается задача, теряется источник, дублируется сделка. Определим границы проверки и способ воспроизвести ошибку.
02 / Проверить и настроить
CRM уже есть. Где теряется управление?
Разберем воронку, задачи и действия команды. Покажем, что мешает работе, что исправить первым и какой объем изменений действительно нужен.
Для действующей amoCRM: от отдельной ошибки до системного аудита и дальнейшего развития.
Что меняется
Выберите глубину разбора.
Системная диагностика
Разберем воронку, права доступа, обязательные поля, задачи, коммуникации и отчеты. Результат — проблемы с приоритетами и вариантами исправления.
Регулярное развитие
Соберем очередь изменений и договоримся о порядке работы. Состав сопровождения, каналы и сроки реакции согласуются отдельно.
Состав и границы
Договоримся о результате до начала работ.
Аудит и исправления — разные объемы работ. Глубина проверки зависит от числа процессов, интеграций и доступных примеров. Изменения в рабочей CRM выполняются только в согласованном объеме.
- 01Разбор пользовательских сценариев и настроек
- 02Проверка прав, дублей и автоматических действий
- 03Список наблюдений с влиянием на работу
- 04План исправлений и критерии проверки
Практика
Как это выглядело в проекте
В этом проекте аудит был частью комплексной перестройки отдела продаж. Результат относится ко всему проекту, а не к аудиту отдельно.
Строительство · недвижимость
СибЛидер
Провели аудит, разделили функции команды, внедрили CRM и закрепили новый порядок работы.
+18%чистой выручки за 4 месяца
4 месяца; календарные даты периода в источнике не указаны. Результат проекта по материалам ГЕОРГ Консалтинг.
Работы, результат и источникПорядок работы
У каждого этапа есть результат.
- 01
Разобрать путь заявки
Общий сценарий прохождения заявки и причины потерь.
- 02
Зафиксировать слабые места
План работ с понятным результатом каждого этапа.
- 03
Настроить и проверить
Проверенные настройки и список замечаний.
- 04
Передать команде правила работы
Понятный порядок работы и дальнейших изменений.
Вопросы
До начала работы
Нужно ли заново внедрять CRM?
Не обязательно. Сначала проверим существующий процесс. Если проблему можно решить небольшой настройкой, это будет отдельный понятный объем.
Аудит включает исправления?
В результате аудита вы получаете выводы и план. Конкретные исправления и их стоимость согласуем отдельно, если они не были включены в исходную задачу.
Есть ли обязательный минимальный бюджет?
Порог проекта внедрения не применяется к аудиту, настройке и небольшим доработкам. Оценка зависит от задачи.
Практический материал
Чек-лист и шаблон заключения помогут записать, где теряются заявки и что проверить в первую очередь.
Следующий шаг
Получить план исправлений
Что не работает и как это проявляется у команды. Команда уточнит контекст и поможет определить объем.
Получить план исправлений
Первичный разбор проводит команда.
Объем работ согласуем до начала.
Соседние задачи
